Куда бежать или Защитные инвестиции
“Remember, things are never clear until it’s too late.” ― Peter Lynch
☝️ Задним числом всегда легче объяснить, а ясность приходит обычно тогда, когда уже поздно. Свежее потрясение пришло из Аргентины, где большой шанс получить власть у товарища, который вполне себе может закрыть экономику и сказать, что “всем, кому должны, мы прощаем”, то есть напугал инвесторов. ❓ Нас часто спрашивают, есть ли на рынке инструменты, которые защитят капитал при наступлении нового мирового кризиса. И довольно много людей верят в скорое наступление этого самого кризиса. Особенно, когда в мире неспокойно.
? Рассмотрим какие у нас есть варианты защитных инвестиций кроме тушенки и патронов.
Золото
Напомним, крупнейшие мировые экономические кризисы прогремели в:
1929-1933 годы – Великая Депрессия,
1973 г. – экономический кризис вкупе с энергетическим кризисом,
Из недавнего – Мировой кризис 2008 года.
? Золото в эти смутные времена чувствовало себя прекрасно.
? Кроме самого физического золота в слитках можно рассмотреть фонды золота и золотодобывающие компании:
SPDR Gold Shares (GLD)
iShares Gold Trust (IAU)
FinEx Gold ETF (FXGD)
Barrick Gold Corporation (GOLD)
Newmont Goldcorp Corporation (NEM)
Полюс (PLZL)
Взгляните на график цены на золото?
Обратите внимание на цену золота в кризис 1973 года и мировой кризис 2008г.
Серебро
Схожая ситуация с графиком серебра ?
? Также, помимо физического владения драгоценным металом можно обратить внимание на индексный фонд iShares Silver Trust (SLV).
Ценные бумаги Казначейства США
✒️ Мы уже ранее писали статью о трежерис.
Как поучаствовать:
FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF (FXTB) и RUB (FXMM)
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT)
? Отдельным защитным активом выступают казначейские облигации защищенные от инфляции (TIPs). Эти американские бумаги привязаны к уровню инфляции и являются отличным защитным инструментом.
? Список top-10 ETF-фондов по TIPS по ссылке, первые места по объемам занимают:
iShares TIPS Bond ETF (TIP)
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP)
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)
?? Российским аналогом TIPS являются ОФЗ-ИН, облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции по прошествии 3 месяцев.
? Доступны к покупке на Московской Бирже ОФЗ -ИН 52001 и ОФЗ -ИН 52002.
Защитные валюты
? Защитными валютами считаются швейцарский франк и японская иена.
? Американский банк JP Morgan Chase считает, что швейцарский франк это лучшая валюта для вложения денег и предрекает ей укрепление по отношению к остальным валютам/
JPMorgan Chase отмечает, что швейцарский франк всегда оказывался в тройке наиболее выгодных валют по отношению к доллару во время пяти последних рецессий.
Резюме
✔️ Во времена сильной инфляции исторически росло золото и инструменты, привязанные к инфляции, такие как казначейские облигации (TIPS).
✔️ Из валют в кризисные времена стоит обратить внимание на швейцарский франк и японскую иену.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией❗️
Напоминаем, что у нас также есть аккаунты в:
Проходите по ссылкам и подписывайтесь.