Главная / Все материалы / Обзор сервиса Intelinvest для учета портфелей

Обзор сервиса Intelinvest для учета портфелей

💼 Самый популярный на данный момент сервис учёта инвестиционного портфеля.
Сервис постоянно развивается, в мае полностью обновился интерфейс, заявлено увеличение быстродействия.
Можно работать с компьютеров, IOS и Android.

Обзор одного из самых популярных сервисов по учёту инвестиционного портфеля. Возможности intelinvest, тарифы и на что жалуются в отзывах.

Сервис позволяет учитывать:
российские и зарубежные акции, облигации, ETF, ПИФы, валюты, драгоценные металлы, дивидендные, купонные и амортизационные выплаты, вести учет комиссий и расходов для каждого портфеля в отдельности.
Можно сформировать составной портфель из портфелей разных брокеров.

Импорт сделок

📑 Intelinvest позволяет импортировать отчёты брокера, чтобы не переносить все сделки вручную. Для этого нужно выбрать во вкладке «Настройки/Импорт сделок» своего брокера и действовать по инструкции. Можно импортировать отчёты из терминала Quik.
Если же вы не нашли своего брокера, то можете импортировать сделки через универсальный формат CSV или обратиться к технической поддержке.
В действительности, вы часто будете коммуницировать с поддержкой, платформа развивается и часто ‘теряет’ данные при загрузке.

Либо, обнаружив не загруженный дивиденд/купон, вы можете внести начисление вручную через добавление сделки.

Intelinvest позволяет импортировать отчёты брокера.

Учёт комиссий и дивидендов

🔎 Существует два основных вида сделок: Доход / Расход или Внести / Вывести.
Вы можете учесть депозитарную комиссию за перевод бумаг от одного брокера к другому, абонентскую плату или другие виды расходов, связанных с ведением портфеля, внеся сделку типа Расход.

📌 Для дивидендов есть отдельная вкладка.
Суммарные дивиденды. Отображаются суммарные выплаты и доходность по каждой акции.
Сумма дивидендов по годам. Отображается информация в разрезе по годам.
Дивиденды по годам. Отображаются суммарные выплаты и доходность в разбивке по тикеру и году.
Сделки по дивидендам. Отображаются все внесенные сделки по дивидендам.

Отдельная вкладка для дивидендов

Тарифы

1️⃣ Бесплатный вариант — 1 портфель, до 7 ценных бумаг.

2️⃣ Тариф «Стандарт»
2 портфеля с неограниченным количеством бумаг.
Доступ к разделу «Аналитика», формирование составного портфеля из портфелей различных брокеров.
199 руб. в месяц. При оплате за год – 99 руб. в месяц.

❗️ Бесплатный тариф и тариф «Стандарт» не позволяют учитывать операции с валютой, учёт зарубежных ценных бумаг и коротких позиций.

3️⃣ Тариф «Профессионал»
Неограниченное количество портфелей и бумаг,
полный функционал сервиса,
VIP поддержка в закрытом чате в Telegram.
399 руб. в месяц. При оплате за год – 199 руб. в месяц.

Иногда Intelinvest предлагает скидки

Отзывы

➖ «Один раз получил ошибку при импорте сделок, пришлось отписывать разработчикам, исправили достаточно быстро, но сделки с деньгами так и не импортировались».

➖ «Отчеты брокеров загружаются, но в разделе «Сделки» не отображаются».

➖ «В целом выглядит лучше, но все равно непонятно зачем сервис, в который сделки нужно вводить руками»

➖ «В приложения для Android при попытке ввести сделку требует ввести номинал облигации, НКД и комиссию – то, что в десктопной версии подтягивается автоматически».

Напоминаем, что у нас также есть аккаунты в:

Проходите по ссылкам и подписывайтесь.