Главная / Все материалы / Матрица состава портфеля и стратегии фонда Morningstar

Матрица состава портфеля и стратегии фонда Morningstar

Сегодня в Европе и Америке отмечают Сочельник, а я поделюсь с вами в рамках #основыинвестиций ценной матрицей.

На сайте утренней звезды или Morningstar в разрезе взаимных фондов вы встретите таблицу 3х3.
Такая матрица называется Equity Style Box и показывает стратегию фонда и состав портфеля.

Матрица состава портфеля и стратегии фонда Morningstar

Вертикальные кубики показывают рыночную капитализацию компании: Large (крупные компании), Mid (средние компании), Small (компании малой капитализации).
Горизонтальные кубики показывают тип акции: Value (недооцененные рынком акции), Growth (акции растущих компаний) и Blend (недооцененные акции с потенциалом роста).

💡 Теперь вы сразу сможете отличить стратегию инвестирования в маленькие растущие компании от инвестиций в гигантов рынка.

 Morningstar