Сервис для учёта портфелей Intelinvest
? Поступает много вопросов про учёт инвестиционного портфеля, наш ответ- попробуйте сервис Intelinvest.
Для начала вспомним, зачем нужен учёт:
? Накапливать статистику и анализировать;
? Понимать, какие ошибки вы совершили, а какие сделки получились удачными;
? Не упустить возросшие комиссии;
? Оценивать стабильность каждой ценной бумаги, просадки;
? Понимать, сколько налогов вам предстоит уплатить и сколько можно получить обратно.
Intelinvest
Самый популярный на данный момент сервис учёта инвестиционного портфеля. Сервис постоянно развивается, в мае прошлого года полностью обновился интерфейс, заявлено увеличение быстродействия.
Можно работать с компьютеров, IOS и Android.
Сервис позволяет учитывать:
российские и зарубежные акции, облигации, ETF, ПИФы, валюты, драгоценные металлы, дивидендные, купонные и амортизационные выплаты, вести учет комиссий и расходов для каждого портфеля в отдельности.
Можно сформировать составной портфель из портфелей разных брокеров, а также настраивать интерфейс, диаграммы и таблицы под себя.
Мы сами пользуемся Intelinvest для ведения модельного портфеля с названием «Портфель ленивца».
? Следить за публичным портфелем в любое время ?можно здесь?
Импорт сделок
? Intelinvest позволяет импортировать отчёты брокера, чтобы не переносить все сделки вручную. Для этого нужно выбрать во вкладке «Настройки/Импорт сделок» своего брокера и действовать по инструкции. Можно импортировать отчёты из терминала Quik. Если же вы не нашли своего брокера, то можете импортировать сделки через универсальный формат CSV или из Excel. Либо, обнаружив не загруженный дивиденд/купон, вы можете внести начисление вручную через добавление сделки.
Учёт комиссий и дивидендов
? Существует два основных вида сделок: Доход / Расход или Внести / Вывести. Вы можете учесть депозитарную комиссию за перевод бумаг от одного брокера к другому, абонентскую плату или другие виды расходов, связанных с ведением портфеля, внеся сделку типа Расход.
? Для дивидендов есть отдельная вкладка. Суммарные дивиденды. Отображаются суммарные выплаты и доходность по каждой акции. Сумма дивидендов по годам. Отображается информация в разрезе по годам. Дивиденды по годам. Отображаются суммарные выплаты и доходность в разбивке по тикеру и году. Сделки по дивидендам. Отображаются все внесенные сделки по дивидендам.
Тарифы
1️⃣ Бесплатный вариант — 1 портфель до 7 ценных бумаг.
2️⃣ Тариф «Стандарт»
2 портфеля с неограниченным количеством бумаг. Доступ к разделу «Аналитика», формирование составного портфеля из портфелей различных брокеров и мобильное приложение.
199 руб. в месяц. При оплате за год – 99 руб. в месяц.
❗️ Бесплатный тариф и тариф «Стандарт» не позволяют учитывать операции с валютой, учёт зарубежных ценных бумаг и короткие позиции.
3️⃣ Тариф «Профессионал»
Неограниченное количество портфелей и бумаг,
полный функционал сервиса,
VIP поддержка в закрытом чате в Telegram.
399 руб. в месяц. При оплате за год – 199 руб. в месяц.
⚡️? Промокод для получения скидки в 20% на пользование сервисом для новых пользователей — IZ36CW5UFA
Напоминаем, что у нас также есть аккаунты в:
Проходите по ссылкам и подписывайтесь.
С этой статьей читают
